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 케이엔제이
272110
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[상장] 특수 목적용 기계 제조업
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| 추천도 :
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| 액면가 |
500 원 |
최종청약경쟁율 |
1105 :1
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| 주간사 |
미래에셋대우 |
상장전일 장외시세 |
원 |
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| 공모일 |
2019.10.16 ~ 17
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상장일 |
2019.10.25 |
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| 공모전 |
자본금 |
24 억원 |
| 발행주식수 |
4,961,013 주 |
| 공모후 |
자본금 |
29 억원 |
| 발행주식수 |
5,862,750 주 |
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| 구 분 |
보유주식 |
공모 후
보통주지분율
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보호예수기간 |
| 보통주 |
우선주 |
보호예수
매도금지
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[최대주주 및 특수관계인] |
1,852,651 주 |
0 주 |
31.60 % |
상장 후 2년 6개월 |
| 오인환 외 1인 |
700,000 주 |
0 주 |
11.94 % |
상장 후 6개월 |
| [전문투자자] 신한금융투자 |
0 주 |
100,000 주 |
1.71 % |
상장 후 3개월 |
| 삼성증권(아이온자산운용-하나은행) |
0 주 |
66,667 주 |
1.14 % |
상장 후 1개월 |
| [벤처금융 및 전문투자자] |
30,069 주 |
284,930 주 |
5.37 % |
상장 후 1개월 |
| 상장주선인 의무인수분 |
26,265 주 |
0 주 |
0.45 % |
상장 후 3개월 |
| [공모] 우리사주조합 |
87,542 주 |
0 주 |
1.49 % |
상장 후 1년 |
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보호예수
물량합계
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2,696,527 주 |
451,597 주 |
53.70 % |
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| 유통가능 |
[기존주주] |
1,901,696 주 |
25,000 주 |
32.86 % |
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| 공모시 기관투자자 |
612,830 주 |
0 주 |
10.45 % |
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| 공모시 일반투자자 |
175,100 주 |
0 주 |
2.99 % |
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유통가능
주식합계
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2,689,626 주 |
25,000 주 |
46.30 % |
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공모후 상장주식수
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5,386,153 주 |
476,597 주 |
100 % |
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| 참고사항 |
* 총발행 주식수(우선주 포함) : 5,862,750주 (2019.09.16~ 증권신고서 기준)
- 기발행 주식수(우선주 포함) : 4,961,013주
- 신주발행 주식수 : 875,472주
- 상장주선인 의무인수분 : 26,265주 |
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| 부여받은자 |
관계 |
부여주식수 |
행사기간 |
행사가격 |
| 배기환 외 2인 |
임직원 |
180,000 주 |
2016.03.27 부터 5년 이내
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4,000 원 |
| 원종화 |
임직원 |
30,000 주 |
2019.03.25 부터 5년 이내
|
3,000 원 |
| 원종화 외 3인 |
임직원 |
100,000 주 |
2019.03.24 부터 5년 이내
|
3,000 원 |
| 원종화 외 1인 |
임직원 |
40,000 주 |
2020.07.23 부터 5년 이내
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4,000 원 |
| 합계 |
- |
350,000 주 |
- |
- |
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| 회차 |
발행일 |
권면금액 |
전환시 증가주식수 |
전환기간 |
전환가격 |
| 제 1회 |
2018.07.12 |
30 억원 |
214,285 주 |
2018.07.12 ~ 2023.06.12 |
14,000 원 |
| 비고 |
* 제 1회 전환사채
- IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우 그 공모단가의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다. 단, 전환가격은 14,000원을 하회할 수 없다.
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| 발행일 |
발행가 |
발행금액 |
발행주식수 |
전환기간 |
전환시증가주식수 |
| 2013.12.25 |
6,500 원 |
3.89 억원 |
59,931 주 |
2013.12.26~2023.12.24 |
59,931 주 |
| 2017.09.29 |
12,000 원 |
30 억원 |
250,000 주 |
2017.09.30~2027.09.28 |
250,000 주 |
| 2018.02.28 |
12,000 원 |
19.9 억원 |
166,666 주 |
2018.03.01~2020.02.27 |
166,666 주 |
| 합계 |
- |
- |
476,597 주 |
- |
476,597 주 |
| 비고 |
* 2017년 9월 29일과 2018년 2월 28일에 발행된 전환상환우선주 2종의 발행가 및 전환시 증가주식수는 IPO공모단가에 따라 변동 가능함.
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| 주식발행일자 |
발행형태 |
종류 |
수량 |
주당액면가액 |
주당발행가액 |
비고 |
| 2005.04.28 |
설립 |
보통주 |
60,000 주 |
5,000 원 |
원 |
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| 2005.09.28 |
유상증자 |
보통주 |
46,400 주 |
5,000 원 |
원 |
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| 2005.11.23 |
유상증자 |
보통주 |
133,600 주 |
5,000 원 |
원 |
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| 2006.05.11 |
액면분할 |
보통주 |
2,400,000 주 |
500 원 |
원 |
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| 2008.03.10 |
유상증자 |
보통주 |
1,200,000 주 |
500 원 |
원 |
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| 2011.09.09 |
유상증자 |
우선주 |
373,077 주 |
500 원 |
원 |
제 3자배정 |
| 2013.12.25 |
유상증자 |
우선주 |
230,000 주 |
500 원 |
원 |
제 3자배정 |
| 2016.12.24 |
신주인수권 행사 |
보통주 |
151,384 주 |
500 원 |
원 |
|
| 2017.09.29 |
유상증자 |
우선주 |
250,000 주 |
500 원 |
원 |
|
| 2017.10.31 |
우선주 전환 |
보통주 |
94,425 주 |
500 원 |
원 |
|
| 2017.12.28 |
우선주 전환 |
보통주 |
56,360 주 |
500 원 |
원 |
|
| . |
- |
우선주 |
-226,339 주 |
원 |
원 |
|
| 2018.02.28 |
유상증자 |
우선주 |
166,666 주 |
500 원 |
원 |
제 3자배정 |
| 2018.03.31 |
우선주전환 |
보통주 |
6,723 주 |
500 원 |
원 |
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| 2018.09.05 |
우선주전환 |
보통주 |
2,378 주 |
500 원 |
원 |
|
| . |
- |
우선주 |
-13,661 주 |
원 |
원 |
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| 2018.12.07 |
주식매수선택권 |
보통주 |
30,000 주 |
500 원 |
원 |
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| 합계 |
- |
- |
4,961,013 주 |
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| 공시자료가 없습니다. |
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