모바일게임업체 데브시스터즈가 다음달 6일 코스닥시장에 입성한다.
데브시스터즈는 기관투자가를 대상으로 한 수요예측을 거쳐 24일부터 이틀동안 공모주 청약을 실시한다. 총 공모주식수는 270만주로 공모주 액면가는 500원이다. 216만주와 54만주가 각각 기관투자와 일반청약자에게 배정된다. 공모희망가액은 4만3000~5만원 수준이다. 공모금액은 1161억~1350억원 정도며 이에 따라 예상되는 시가총액 규모는 4664억~5400억원이다. 데브시스터즈는 공모를 통해 마련된 자금 중 발행 관련 비용 20억원을 제외한 약 1141억원을 운영자금으로 사용할 계획이다.
올해 상반기 실적으로 매출액 437억원, 영업이익 264억원, 당기순이익 239억원을 달성했다. 이는 각각 전년도 연간 실적의 71%, 110%, 107% 수준에 이른 수치다.
장외주가는 11일 기준 6만7500원으로 공모가밴드 상단대비 26% 높게 형성되어 있으며, 총 상장예정주식수는 1080만주로 현재 장외주가 기준 시총은 7290억원 수준이다.
| 데브시스터즈 공모개요 |
| 총공모주식수 |
2,700,000주 |
수요예측일 |
2014/09/18 ~ 19 |
| 공모가밴드 |
43,000원~50,000원 |
공모청약일 |
2014/09/24 ~ 25 |
| 공모예정금액 |
116,100백만원~135,000백만원 |
납입일 |
2014-09-29 |
| 공모후자본금 |
5,427 백만원 |
상장일 |
2014-10-06 |
| 공모후총주식수 |
10,854,025주 |
공모후시가총액 |
4,667~5,427억원 |
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| 그룹별배정 |
| 공모대상 |
배정주식수(%) |
주당공모가액 |
공모총액 |
| 우리사주조합 |
0주(0%) |
-원 |
0억원 |
| 일반청약자 |
540,000주(20%) |
270억원 |
| 기관투자자 |
2,160,000주(80%) |
1,080억원 |
| 합계 |
2,700,000주(100%) |
1,350억원 |
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| 장외주가 |
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| 상장예정주식수 |
장외주가 |
공모가대비 |
시가총액 |
| 10,800,000주 |
67,500원 |
26.20% |
7,290억원 |
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