|
작성일 이후 상장공모 최종 분석글 보기 >클릭<
현재 상황에서 보면, 예심 재청구가 회사, 주주 이익 측면에서 더? 좋은 상황이 된듯 하네요.
증권신고서 상, 상장일 보호예수 매도금지 수량 63.31%
(상장후 1개월 보호예수 구주 : 147만 6520주 포함)
상장 예정 주식수 13,265,197주 (우선주 50만주 별도)
공모 주식수 2,071,462주(상장주선인 취득 수량 62,144주 별도)
|
|
|
청구 |
승인 |
재청구 |
|
일자 |
2014-03-20 |
2014-09-25 |
2014-10-27 |
|
밴드가 |
19,000 |
~ 29,000 원 |
12,700 |
~ 16,300 원 |
12,700 |
~ 16,300 원 |
|
공모예정주식수 |
3,300,400 주 |
3,300,400 주 |
2,133,606 주 |
|
공모후 주식수 |
12,700,020 주 |
12,700,020 주 |
13,265,197 주 |
|
공모 예정금액 |
627 억 |
~ 957 억 |
419 억 |
~ 538 억 |
271 억 |
~ 348 억 |
|
기타 |
0 |
0 |
535 억 |
|
최대주주 지분 |
5,368,570 주 |
5,368,570 주 |
5,368,570 주 |
|
2대 주주(보호예수 예상) |
|
40.47 % |
|
1,786,035 주 |
|
상장후 1+2대 주주 지분 |
|
|
53.94 % |
|
총 조달금액 |
627 억 |
~ 957 억 |
419 억 |
~ 538 억 |
806 억 |
~ 883 억 |
| |
|
|
|
|
|
|
| ※ 1,2대 주주 지분률은 Post IPO 기준 주식수 (우선주 약 80만주 미포함 주식수, 화책 지분 보호예수 가정) |
| 구주 보유 VC 보호예수 물량 미포함 자료 |
| 1. 공모주 기관 배정 증가 가능성이 높음, 공모주 기관 보호예수 추세를 감안 시 안정적인 수급에 영향이 크지 않을 듯 |
| 2. 재청구시 밴드가 하향 조정이 없음은, 실제로는 밴드가 상향(공모후 기준 13% 정도)에 준하는 상황 |
| 3. 상장전 화책 투자 완료 후 재청구 => NEW는 실제로 본인들이 원하던 자금 조달의 목표는 거의 달성한 셈 |
| 4. 풍부한 자금 상황, 화책과의 시너지 등을 고려하면, 15년 실적 기대감이 상당히 큰 상황 |
| 5. 예심 승인일과 근방일 재청구 임으로, 재청구 결과는 신규 심사청구 회사보다는 빠른 시일안에 되리라는 예상 |
|
재청구 이전 상황 자료 보기 >>> 클릭<<<< |
| |
| 본 자료는 각종 자료 및 풍문을 취합해서 작성되었으므로, 일부 내용은 신뢰성을 담보할 수 없으며, |
| 작성자의 주관적 판단이 상당수 개입되었으므로, 투자 판단의 절대적인 지표로 활용될 수 없음을 알려드립니다. |
| 모든 투자의 판단은 본인이, 투자 판단의 결과도 본인에게로 귀결되는 것!!! | |
HOME > 분석&칼럼 > [칼럼] 양양의 주절주절
[정정본] 다이노나 주주총회 이후 밸류에이션 예시
☆NEW☆넥스트엔터☆김우택, 역시 그 이니까~ (재청구 이전 상황)
