2012년 1월 31일 발행 상환전환우선주

발행가액 230만 7500원*11만 80주

 

13년 중 발행 상환전환 우선주

 

 

 

2014년 12월 2일 상황

 

종목 : 주식회사 셀트리온헬스케어

 

액면가 : 5,000원

자본금 : 23억 9221만 5천원

발행주식수 : 478,443주 (보통주 : 331,526주, 우선주 146,917주)

                  - 2014년 3월

                  - 우선주 31,526주 보통주로 전환 (서정진, 페트라2호 사모투자 지분 인듯)

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1회 전환사채 : 900억원

                   - 전환가 230만 7500원 (39,003주)

                   - 전환청구기간 13년 8월16일~16년 7월 16일

                   - 액면이자 연3%, 보장수익률 만기까지 연 7.5%(연복리)

                   - 전환, 조기상환되지 않을 시 만기일에 액면가액의 114.54% 일시상환)

 

2회 전환사채 : 2083억 4천만원

                    - 전환가 522만 5167원 (39,872주?)

                    - 전환청구기간 : 발행일인 14년 9월 30일 한 달 후~만기 19년 9월 30일 ※만기 3일전 )

 

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1회 신주인수권부사채 : 900억원

                                - 행사가액 : 230만 7500원 (39,003주)

                                - 행사기간 : 13년 8월 16일 ~ 16년 7월 16일

                                - 액면이자 연3%, 보장수익률 만기까지 연 7.5%(연복리)

                                - 행사, 조기상환되지 않을 시 만기일에 액면가액의 114.54% 일시상환)

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주식매수선택권

 

구 분	1차	2차
부여시점	2012년 03월 23일	2013년 03월 22일
행사가능기간	부여일 이후 3년 이상 당사의 임직원으로 재직한 자에 한해 행사가능하며 3년 경과 시점에서 최초부여주식의 40%, 4년 경과 시점에서 30%, 5년 경과 시점에서 30%를 행사
발행할 주식수	14,990 주	1,940 주
행사가격	2,307,500 원	2,307,500 원
부여방법	주식교부형	주식교부형