제일모직이 12월1일(월) 기업설명회를 시작으로 오늘(3일)부터 내일(4일)까지 기관투자자대상 수요예측을 실시할 예정입니다.

 

제일모직 공모주청약 기다리신 분들 많으실텐데 일정은 인지하셨겠고 청약전 알아둘 사항 간단히 정리해봤습니다.

공모개요와 그룹별배정, 유통물량, 증권사별 청약조건 으로 정리했습니다.. 제일모직의 장외거래는 미확인으로 코멘트하지 않겠습니다.

 

제일모직의 공모전 총 발행주식수는 1억2500만주(액면가 100원)이며 , 공모주식수는 총 2874만9950주(신주모집 1000만주, 구주매출 1874만9950주)입니다. 총 공모예정금액은 1조2937억원~1조5237억원 규모입니다.

 

4일까지 기관수요예측을 거쳐 8일 공모가가 확정될 예정이며, 공모청약일정은 12월10~11일, 배정공고 및 환불일은 15일입니다.
우리사주조합 청약은 10일 하루만 받으며, 일반투자자 , 기관투자자, 고위험고수익투자신탁은 10,11일 이틀간 청약이 가능합니다.

 

공모후 총상장주식수는 1억3500만주로 희망공모가 기준 시가총액은 6조750억원~7조1550억원입니다.

구주매출 대상은 삼성SDI(500만주), 삼성카드(624만9950주), 케이씨씨(750만주)가 보유한 지분입니다..

 

공모후 주요주주로는 이재용(23.24%), KCC(10.19%), 이부진(7.75%), 이서현(7.75%), 이건희(3.45%),  삼성전기(3.7%), 삼성SDI(3.7%), 자사주(14.1%), 삼성물산(1.48%)으로 정리되고, 2대주주 케이씨씨는 2011년 주당 3만6400원에 2125만주(액분후기준)를 매입하였습니다.

 

제일모직의 주요사업으로는 패션(에잇세컨즈), 식음서비스(웰스토리), 건설, 레저(에버랜드, 케리비안베이 등)로 분류됩니다.

 

제일모직의 상장 대표주관사는 대우증권이며 공동주관회사는 우리투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 제이피모간증권 입니다. 인수단은 삼성증권, 신한금융투자, 하나대투증권, 케이비투자증권입니다.
일반청약자는: 대우증권㈜, 우리투자증권㈜, 삼성증권㈜, 신한금융투자㈜, 하나대투증권㈜, 케이비투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약 가능하며   각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

 

주관사별 청약에 관한 내용입니다. 이미  우대조건을 맞추는건 끝났으므로 우대고객 요건에 대해서는 설명드리지 않고 등급별 청약이 어떻게 되는지 살펴보겠습니다.

 

증권사별 일반청약자 배정물량현환입니다.  대표주관사 대우증권이 가장많이 배정되어있고 우리투자증권, 삼성증권이 뒤를 잇고 있습니다. 일반청약자 총 배정물량은 574만9990주입니다.

 

 

대표주관사 대우증권의 청약조건입니다.

 

위의 표는 이미 많이 파악된 내용입니다.. 대표주관사 대우증권이 배정된 물량도 많고 청약자들도 많이 몰리겠지요!

우대고객은 일반고객기준 청약한도가 2배로 많은데.. 온라인고객은 한도가 일반고객의 30%입니다. 물론 30%라도 풀청약 하시게되면 17억원의 증거금이 필요합니다. 증거금도 100%입니다....  이 정도 금액이 있는 투자자가 우대조건을 안맞출리는 없었겠죠... 알고 계셨다면...

 

대우증권은 우대고객에게 배정에 혜택을 부여하고 있습니다.  우대고객에게 배정물량의 30%를 우선배정하고 있습니다.

청약자금이 많더라도  대우증권 일반고객군이라면 대우증권에서의 청약은 과감히 포기하시는게 좋습니다.

그 다음 배정물량이 많은 우리투자증권이나 삼성증권에 청약하시는게 맞을것 같습니다..물론 경쟁률 보시고 가장낮은 증권사에 청약하시는걸 말씀드립니다..  여러 증권사에 복수청약 가능하니 참고하세요!

 

 

우리투자증권의 청약조건입니다.

최고청약한도는 85,000주이나 우대청약한도 및 청약단위에 따라 42,500주(0.5배), 127,500주(1.5배) 및 170,000주
(2배)까지 청약가능합니다.  청약증거금은 동일하게 50% 징수,  우대기준은 지점에 직접 문의해보세요!

85,000주 기준 (공모가 53000원 기준)  최대청약시 증거금은 22억5250만원으로 고액 자산가가 아니라면 우대조건을 맞출 필요는 없을것 같습니다... 우리투자증권 우대조건은   고액자산가가 청약수량을 더 늘리기 위해 필요한 요건입니다.

 

삼성증권의 청약조건입니다.

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 60,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 120,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 30,000주(50%)까지 청약 가능합니다

마찬가지로... 일반고객군 6만주에 대한 청약증거금은 15억9000만원입니다.. 삼성증권에 청약하시려고 하는 분이 이 금액이 안될 경우 우대조건을 맞출 필요없습니다.

 

신한금융투자

위탁계좌 보유고객이면 가능하며 최고 청약한도는 13,000주입니다.

 

하나대투증권

최고청약한도는 12,000주며, 우대고객에게 30%를 우선배정후 잔여수량인 70%를 우대고객과 일반고객에게 재배정합니다.

삼성SDS에서도 말씀 드렸지만.. 최고청약한도 증거금 3억1800만원 . 하나대투는 우대고객이 엄청 배정이 유리합니다.  하나대투 일반고객군이면  청약은 NO!!!

 

KB투자증권

최고청약한도 13,000주며 우대고객에게 30%를 우선배정후 잔여수량 70% 우대와 일반고객에게 재배정합니다.

하나대투와 동일합니다.  최고청약한도 증거금 3억4450만원.  일반고객군이면 청약은 NO!!

 

고액자산가는 이미 대우증권, 하나대투증권, kb투자증권는 기본으로 우대조건을 맞춰 놓으셨을 것이고 , 여기에 더 많은 자산이 있으신 분들은 삼성과 우투도 맞춰 놓으셨을 겁니다.

 

자산규모가 애매하신 분들이 가장 생각을 많이하시고..경쟁률 보시면서 선택하셔야 겠습니다.

 

수요예측 첫날부터 엄청난 기관참여도를 보이고 있습니다... 좋은결과 얻으시길 바라겠습니다.